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未來10年藥品市場:藥店將占65% 醫院大降!

發布時間: 2017-06-30 瀏覽次數: 1912

醫藥網6月30日訊 2008-2017,以新醫改為始點,是傳統模式走向終結的十年,也是催生新生態的十年。
 
適逢2017西普會即西普十年即將到來之際,主辦方中康資訊從數據維度,梳理藥品零售產業十年發展的前后對比,從數據透視規律,從規律展望未來,多維度解析大會“構筑藍圖 聚焦需求的市場覺醒”的主題邏輯。
 
十年間,我國藥品零售規模從1430億元增長至3377億元,連鎖率從35.3%提升至49.4%,在我國民眾的自我藥療和藥品可及性方面發揮著越來越重要的作用,隨著處方外流趨勢的逐漸明朗,藥品零售終端在國民醫藥健康體系中的地位日益舉足輕重。但從百強規模占比上來看,仍在34%上下徘徊,說明我國藥品零售市場的集中度提升空間仍巨大。在可期的萬億級市場前,藥品零售業蓄勢待發。
 
▍規模十年:規模翻倍,增速企穩
 

圖1  2008~2016年零售終端市場規模(單位:億元)及增速

(數據來源:中康CMH)
 
隨著人口老齡化、居民健康保健意識覺醒以及醫療保障制度的完善,我國藥品市場規模迅速擴張。根據中康CMH研究數據,全國藥品市場從2008年的4835億元增長至2016年的14909億元。
 
具體來看,2008~2016年間,藥品零售終端市場規模翻了一倍多,從2008年的1430億元增長至2016年的3377億元。從增速來看,零售終端在2009年、2010年快速增長,同比增速分別為15.0%、14.7%。隨后幾年,零售終端增速企穩,并逐漸步入弱增長態勢。
 
圖2  2008~2016年藥品零售終端市場份額占比變化

 (數據來源:中康CMH)
 
由于醫療體制等因素,當前醫院終端仍然占據主要的藥品市場份額,而零售終端占比出現了小幅度的下滑。中康CMH研究數據顯示,2008~2009年,藥品零售終端(不含藥材)市場份額占比約為20%,此后幾年所占份額在16%附近徘徊。
 
▍集中度十年:寡頭言之過早
 
經過野蠻生長后的藥品零售產業,開始步入品牌化、連鎖化、規?;陌l展時期。資本熱潮裹挾下,一些實力雄厚的連鎖開啟資本化運作,不斷擴張勢力范圍。但是距離2/3的連鎖率目標尚且長路漫漫。
 
1、連鎖率
 
圖3 2008~2016年連鎖企業、單體藥店門店數(單位:萬家)及連鎖率變化

(數據來源:CFDA各年度統計年報)
 
2008~2016年,我國的零售藥店數量不斷提升:從2008年的36.5萬家增長至2016年的44.7萬家;連鎖企業由2008年的1985家增長至2016年的5609家;與此同時,單體藥店在2013年達到27.4萬家的數量頂峰后開始銳減,2016年單體藥店數量為22.1萬家。
 
出于提升議價能力、規?;洜I等需求,“資本并購”成為了近幾年的高頻詞,當前行業規?;?、連鎖化、品牌化經營趨勢已經顯現。2008年連鎖率為35.34%,直到2016年達到49.44%,行業集中度逐年提升,但是與2/3的連鎖率目標尚有差距,依舊處于較為分散的競爭態勢。
 
2、百強連鎖
 
表1 2010~2015年百強連鎖銷售規模及市場占比變化情況

縱觀2010~2015年,百強連鎖規模占比基本保持在30%左右。與美國CVS、Walgreens、Rite三家連鎖藥店巨頭占據了美國藥品零售市場75%以上的份額相比,中國藥品零售產業要談寡頭經濟還為時尚早。
 
3、資本化
 
表2 三大上市連鎖規模變化情況(按上市先后順序排序)

 (數據來源:各企業年報)
 
2014~2015年,在資本風的裹挾下,一心堂、益豐、老百姓相繼登陸A股上市。值得注意的是,2016年一心堂、老百姓營收均突破60億元大關。益豐在成長性方面體現出其優勢,2016年營收增長31.21%。
 
從平均單店產出維度看,老百姓單店產出及其增速最優,2015年和2016年平均單店產出均超過300萬元,2016年同比增長7.8%;益豐緊隨其后,兩年平均單店產出均超200萬元,但2016年同比有所下降;而門店規模最大的一心堂,2016年平均單店產出則略有上升,增速為2.7%。
 
綜合來看,雖然三大上市連鎖營銷網絡布局不盡相同,但是“自建+并購”均是他們進行規模擴張的主要方式。不難看出,新一輪跑馬圈地的爭奪將會愈加激烈,而在資本的推動下,我國藥品零售市場的集中度提升也勢必加速。
 
除了三大上市連鎖外,一些實力雄厚的主流連鎖也開啟了資本化之路:漱玉平民、大參林、云南健之佳相繼公布了招股說明書,并在募投項目中則紛紛將重頭放在了營銷網絡即門店的擴張上:大參林擬投9.18億元,漱玉平民則擬投入5.08億元,健之佳也擬將超過4億元募集資金用于新開連鎖藥店建設上。
 
藥品零售領域的資本熱潮,歸根結底是對產業前景的樂觀展望。根據中康資訊發布的《2017戰斗檄文:構筑產業十年藍圖》,以社會藥房作為承接醫藥分開主力的前提下,未來十年,藥品零售終端市場規模將達到1.72萬億元(不變價),約占整個藥品終端市場的65%。
 
▍大健康發展十年:民眾所需
 
十年間,消費升級驅動下,大健康概念在藥品零售業炙手可熱。居民自我藥療、自我保健意識的覺醒,無疑為零售產業突破發展瓶頸提供了新的思考。
 
1、自我藥療
 
圖4  2008~2016年零售終端化學藥(含生物藥)市場規模(單位:億元)及增速變化

(數據來源:中康CMH)
 
圖5  2008~2016年零售終端中成藥市場規模(單位:億元)及增速變化

(數據來源:中康CMH)
 
在新醫改政策推動下,零售藥店在提升藥品可及性上發揮了重要的作用。實際上,藥品零售終端的持續增長,除了新醫改、醫保廣覆蓋等政策紅利外,還得益于自我藥療、自我醫療理念的推廣和普及。
 
具體到藥品類別,化學藥(含生物藥)從2008年的549億元增長至2016年的1292億元,中成藥從2008年的462億元增長至2016年的1155億元。
 
2、自我保健
 
表3  2008~2016年零售終端暢銷品類市場規模(單位:億元)及增速變化

 (數據來源:中康CMH)
 
隨著居民生活水平的不斷提高,我國居民自我保健意識正在不斷增強,越來越多居民從被動就醫轉為主動預防,為健康付費的意愿也愈加強烈。
 
從零售終端10大暢銷細分品類來看,2009~2016年補益養生類銷售增速始終保持在兩位數,市場表現相對于其他的細分品類尤為突出。尤其是在補益養生類上,2009-2016年平均增長率高達22.7%,這也在一定程度上表明消費者健康管理意識逐漸增強。
 
表4  2008~2016年零售終端非藥品及各細分品類規模(單位:億元)及增長情況

(數據來源:中康CMH)
 
零售藥店也開始了將目光投向保健品、器械類等非藥品類上。根據中康CMH研究數據,2008年零售終端非藥品規模增速為-1.5%,2009年開始快速增長,2010年增速達到近十年來的頂峰,為20.5%。
 
結合當時的市場背景來看,2009年新醫改在基本藥物、醫保、基層醫療服務等方面的政策,對于零售終端短期經營產生了一定影響。迫于生存壓力,不少藥店轉而進行多元化探索,尋找新的盈利點。
 
由于受限于GSP等監管政策以及缺少成功的商業模式,非藥品銷售增長在2010年達到頂峰后,增速重回一位數。最為直觀的是,2008~2012年,曾在藥店風靡一時的化妝品銷售規模均為負增長;而作為非藥品類的大頭,保健品始終占據非藥品類半壁江山,在2013年出現負增長后,保持緩慢的增長態勢。
 
但值得注意的是,在同一時期,也正是醫藥電商出具規模的成長期,2012年,天貓醫藥館上線,保健品、器械等成為線上銷售的增長主力,據阿里健康公告獲悉,截至2017年3月31日止的財政年度,有超過950名商家在天貓醫藥平臺銷售藍帽子保健食品,年度活躍買家超過1181萬名,藍帽子保健食品業務成交額約人民幣27.72億元,這說明民眾自我保健養生意識在不斷增強,而網絡消費習慣也正在養成。
 
▍處方轉移十年:星火燎原
 
自醫改政策實施以來,“醫藥分開”屢被提及。醫藥分開帶來最直觀的影響在于處方外流,這也將給現有的醫藥利益格局帶來重構,而零售藥店也被視為這場變革中主要受益方。
 
1、處方藥
 
圖6  2016年不同市場渠道處方藥份額結構

(數據來源:中康CMH)
 
根據中康CMH數據,從全國藥品市場來看,2016年等級醫院終端(包括城市等級醫院與縣域醫院)依然是處方藥銷售的主渠道,占據了80%的市場份額;零售終端以9.2%的份額位列其后。由于零售終端的處方主要來自于醫院,所以零售終端處方藥增速與醫院增長趨勢相近。
 
從近幾年出臺的醫改政策不難看出,零售藥店作為外流處方的承接方,其在處方外流過程中的作用逐漸受到重視。預計在處方外流相關政策的推動下,以及人口老齡化所帶來的慢性病發病率的提高等因素的影響下,零售終端將會從承接部分被擠壓出來的醫院處方開始,逐步提升市場份額。
 
圖7  2008~2016年零售終端處方藥規模(單位:億元)及增長變化

(數據來源:中康CMH)
 
圖8  2008~2016年零售終端非處方藥規模(單位:億元)及增長變化


(數據來源:中康CMH)


 
聚焦到零售終端,2008~2016年,處方藥保持了穩健的增長態勢,在零售終端的市場份額在47%左右徘徊。從中康CMH研究數據可以看到,從2012年起,處方藥的銷售增速始終高于非處方藥。2016年,在非處方藥陷入弱增長(6.36%)的情況下,處方藥銷售增速依舊保持兩位數,高于零售終端市場(不含藥材)整體增速。
 
2、醫保店
 
2017年5月,國務院醫改辦發布《深化醫藥衛生體制改革2017重點工作任務》,鼓勵連鎖藥店發展,探索醫療機構處方信息、醫保結算信息與藥品零售消費信息互聯互通、實時共享。醫保信息打通,意味著醫院處方流轉問題得到重視,對于零售藥店承接外流處方無疑是一大利好。
 
圖9  2009~2014年醫保店數量變化(單位:萬家)

 (數據來源:根據公開資料整理)
 
在醫藥分開的大背景下,可以說,醫保定點藥店的廣覆蓋是零售藥店承接處方外流的基礎之一。
 
2009~2014年,全國醫保定點零售藥店數從2009年的9.6萬家上升至2014年的19.4萬家。醫保店在全國總門店的占比也從2009年的24.7%上升至2014年的44.7%。隨著醫保定點協議制的推行,醫保門店的占比在近兩年預測將有一個較大的提升。以北京為例,截至2016年底,北京共有藥店5136家,但擁有醫保定點資格的僅88家。隨著2017年初北京醫保定點協議制落地,預測將新增醫保門店2000家。
 
▍專業化十年:以人為本
 
圖10  2014~2016年全國執業藥師數量變化情況

(數據來源:國家食品藥品監督管理局執業藥師資格認證中心)
 
經過平價時代的耗損后,藥品零售產業專業化理念逐漸回歸。加之,隨著處方外流的預期加速導致的專業服務力短板,以及在GSP等政策鐵規下,培養專業人才尤其是執業藥師愈加受到重視。2014~2016年,社會藥房執業藥師數量實現快速增長。與2014年相比,2016年執業藥師數量翻了一倍多,店均執業藥師數也從0.3人/店上升至0.7人/店。
 
圖11 連鎖藥店不同學歷員工占比情況

(數據來源:中康研究院?藥品零售產業發展研究中心)
 
雖然專業化建設已成行業共識,但是要打造藥店專業隊伍及樹立專業形象依舊道阻且長。根據中康資訊在2017經新會(中國藥品零售經營創新峰會)上發布的《中國藥品零售業專業化建設研究報告》,2017年連鎖企業員工學歷分布呈現“兩頭小、中間小”的橄欖形特征:本科及以上和初中及以下兩類人群平均占比只有9%;平均占比最大的是高中/中專學歷,為47%;其次是大專學歷,為35%。
 
上述報告還顯示,醫藥背景的員工分布在一線門店的比例較大,有86%的連鎖企業把超過75%的醫藥學背景員工放在一線門店。
 
但是從總體來看,醫藥學背景員工整體占比75%以上連鎖企業只有18%;在門店一線員工中達到這個占比的連鎖企業只有8%。
 
對于阻礙執業藥師發揮作用的原因,報告顯示:占比最高的是藥店考核導向偏差和激勵措施不足,各有48%的認同度;其次是法律地位不明確,占22%;再次是與門店現有經營模式相沖突,占18%。但有32%的連鎖高管認為不存在藥師難以發揮作用的問題??梢?,在零售藥店的專業化之路上,藥店內部的商業模式、激勵制度以及外部的立法保障,都將在很大程度上深遠影響整個行業的專業化進程。

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